События разворачиваются во второй половине XIX века в китайской провинции Гуандун, рассказывая историю о Ти Цяо Сане — уважаемом мастере кунг-фу и одном из Десяти Тигров Квантуна, которой постепенно начинает терять хватку из-за пристрастия к опиуму. Вместе с учениками он защищает свой городок от разбойников, грабителей и прочих злоумышленников. Цяо Сан берется победить банду мастеров кунг-фу, которая распространяет в городе опиум, но сначала должен сразиться с самым главным врагом – собственной зависимостью от наркотика.