Молодой мастер кунг-фу по имени Тун, пытающийся заработать денег, чтобы вытащить отца из тюрьмы, становится странствующим артистом. Вместе с друзьями он устраивает зрелищные представления, демонстрируя силу и ловкость, а затем продает зрителям лекарства, которые якобы помогли ему добиться таких физических результатов. Так продолжается до тех пор, пока парня не разоблачают как шарлатана, после чего жестоко убивают. Некоторое время спустя его лучший друг Ма также становится уличным артистом, но лишь для того, чтобы выследить и наказать виновников убийства.