Чтобы выплатить долги перед бандитами, гонконгский мастер кунг-фу отправляет двух своих учеников в Бангкок, где происходит важный турнир с большим денежным призом. Они терпят сокрушительное поражение, из-за чего Ассоциация Боевых Искусств лишает их учителя членства, поскольку тот опозорил китайское кунг-фу перед тайским боксом. Не выдержав постоянных насмешек и позора, мужчина кончает жизнь самоубийством. Его дочь Лю Сяофэн откладывает собственную свадьбу, чтобы сразиться с мастерами тайского бокса и тем самым реабилитировать честное имя отца.