В городе конкурируют за влияние две школы боевых искусств, которые представлены благородным кланом «Железного Флага» и более жестокими «Орлами», замешанными в преступности. Когда лидер Железного Флага погибает от рук таинственного наемного убийцы, известного как Копьеносец, возникает вакуум власти. Чтобы избежать смуты, Ло Синь берет на себя ответственность за убийство и уходит в изгнание, из-за чего власть достается бесчестному Цао Фэну. Некоторое время спустя Ло Синь решает вернуться, чтобы найти предателя в клане и отомстить за убитого мастера.