В эпоху династии Мин на протяжении десятилетий японские пираты терроризируют прибрежную сельскую местность Китая, что однажды побуждает генерала Чи собрать армию и встать на защиту своей земли. В отместку японцы задействуют группу ниндзя, чтобы те совершили покушение на военачальника, а также выкрали специальную книгу с боевыми приемами, благодаря которым китайские воины остаются непобедимыми. В свою очередь генерал спешит заручиться помощью прославленного мастера кунг-фу и трех его талантливых учеников, чтобы отбить нападение.