Советский взгляд на знаменитую арабскую народную сказку «Аладдин и волшебная лампа». В Багдаде злой колдун и его хитрый племянник по имени Аладдин отправляются в пещеру с сокровищами, откуда они достают волшебную лампу, с помощью которой хотят стать частью семьи султана. Джинн представлен в виде молодого специалиста-социалиста, который благодаря упорному труду и неиссякаемому энтузиазму выполняет все желания своего хозяина. Юная принцесса Зульфия, наблюдающая за трудолюбивым джином, решает именно ему подарить свою любовь.