Любознательный подросток Костя Фролов становится настоящим посмешищем в своей школе после того, как он пытается убедить скептически настроенных одноклассников в том, что видел настоящий корабль пришельцев и контактировал с ними. Пока одноклассники продолжают насмехаться над ним, Костю вызывают в кабинет к директору школы, который подробно расспрашивает о его контакте с инопланетянами. В процессе диалога подросток осознает, что директор — не человек, а пришелец, обладающий способностью принимать человеческий облик…