Британский подросток Шон боится ходить в школу, поскольку регулярно подвергается жестоким издевательствам со стороны одноклассника Криса, от которого нет спасения. После смерти бабушки школьник становится обладателем древней книги заклинаний в березовом переплете, передающейся по наследству в его семье многие поколения. Когда издевательства в школе переходят все границы, Шон, следуя инструкциям из книги, отправляется в лес, где находит особое дерево и произносит заклинание, что приводит к ужасающим последствиям.