Пожилой дирижер управляет небольшим оркестром, который состоит из контрабасиста, скрипача, флейтиста и трубача. Вечером они дают концерт прямо посреди городской улицы под открытым небом на радость жителям. Неожиданно выступление начинает портить одна единственная фальшивая нота, которая заставляет музыкантов ссориться и бросаться взаимными обвинениями по поводу плохой игры. Фальшивая нота сбегает с концерта и на протяжении ночи донимает многих горожан, и лишь перед самым рассветом появляется тот, кому по силам ее приструнить.