В центре сюжета находится молодой Сосуке из Токио, который работает на стройке, а в свободное время рисует мангу. Его последнее произведение посвящено битве охотника с японским волком, однако он не может достоверно изобразить животное, вымершее полтора столетия назад. Однажды на строительной площадке Сосуке находит череп японского волка, получив уникальную возможность восстановить его анатомию. Вернувшись на стройку ночью, чтобы поискать и другие кости, главный герой встречает странную женщину по имени Мидори, потерявшую свою собаку…