Проезжающие мимо деревни скоморохи подбрасывают младенца с березовой свистулькой и звонким голосом, которого усыновляет бездетная семья. По мере своего взросления он овладевает несколькими музыкальными инструментами, из-за чего становится желанным гостем на любом торжестве. Однажды молодой музыкант решает отправиться в путешествие по миру, чтобы найти свое предназначение и сочинить свою лучшую мелодию. Главный герой сталкивается на пути со множеством непредсказуемых опасностей, которые преодолевает благодаря доброте и музыкальному таланту.