После серии неудач ехидна Наклз с трудом приспосабливается к новой главе своей жизни на Земле. У него появляется новая цель, когда бывший вождь ехидн Пачакамак поручает ему обучить неопытного воина, который будет поддерживать традиции их племени. Протеже Наклза становится заместитель шерифа Уэйд Уиппл, успешно проходящий испытания и постигающий навыки, необходимые воину-ехидне. Однако гармоничные отношения наставника и ученика выходят из-под контроля, когда два грозных противника — агенты Мейсон и Уиллоби — пытаются поймать Наклза для таинственного Покупателя…