Накануне Рождества трое приятелей, рядовой сотрудник газеты, начинающий басист и подающий надежды помощник присяжного поверенного, отправляются на поезде в гости. Вагоны переполнены людьми, однако друзья находят свободные места в одном из купе первого класса, где сидит надменного вида дама Любовь Ивановна. Несмотря на не самое лучшее первое впечатление, мужчинам удается подружиться со скучающей женщиной, которая приглашает встретить Рождество у себя дома. Все четверо усаживаются перед елкой и начинают делиться друг с другом счастливыми случаями из жизни.