Юй Тянь Лунг, более известный как Однорукий Боксер, открывает школу боевых искусств. По его следу идет бывший императорский убийца и незрячий мастер кунг-фу Фун Шэн У Чи, желающий отомстить за гибель учеников. Он вооружен смертоносным оружием под названием «летающая гильотина», представляющая собой шляпу с лезвием на цепи. Полностью лишенный зрения, тот убивает всех встреченных на пути одноруких людей, полагаясь на помощь своих спутников, иностранных мастеров кунг-фу. Спустя некоторое время заклятые враги встречаются на турнире боевых искусств.