1852-й год. Престол Ирана оказывается под полным контролем шаха Насера ад-Дина, который отдал приказ убить своего наставника Амира Кабира. После смерти наставника шах чувствует себя подавленным и не хочет заниматься государственными делами. Однажды, желая развлечься и избежать суровых дворцовых формальностей, Насер отправляется на охоту в сопровождении своего преданного соратника, и вскоре они встречают Хадидже — привлекательную молодую женщину, которая не узнала шаха и обращалась с ним неуважительно. Воспоминания о столь неожиданном знакомстве с девушкой продолжают преследовать Насера, и он отдает приказ доставить ее во дворец, еще не зная, что сердце Хадидже не свободно.