Действие происходит в начале XX века, когда новообразованная Китайская республика находится в шатком положении, поскольку сторонники династии Цин стремятся ввергнуть страну в гражданскую войну и тем самым вернуть власть императору. Среди заговорщиков появляется отступник, который похищает секретные документы и сбегает, укрывшись в сельской местности. Накануне масштабной битвы на сторону беглого отступника встают двое молодых революционеров — мастер кунг-фу и храбрая девушка, которая выращивает и тренирует орлов.