Летом 1950 года войска КНДР идут в наступление на юг, намереваясь объединить Корейский полуостров под своим началом. Американское вмешательство приводит к перелому в войне и ставит под угрозу существование Северной Кореи. В последний момент 270-тысячная армия «китайских народных добровольцев» под командованием генерала Пэн Дэхуая пересекает реку Ялуцзян, отбрасывает американцев и стабилизирует фронт около 38-й параллели. Фильм, заявленный как первая часть трилогии, сосредоточен на битве при Онджонге и Пхеньян-Хыннамской военной операции.