Через пятнадцать лет после того, как Исида Мицунари проиграл битву при Сэкигахаре, Токугава Иэясу предвидит неизбежную битву с Тоётоми Хидэёри и отправляется в замок Фусими. Ночью Хаттори Ханзо, лидер 36 членов Ига, выступавших в роли стражей замка, узнает о существовании ниндзя и захватывает одного из них. Неожиданно ниндзя оказывается женщиной, и Ханзо насилует ее. Спустя годы, когда нация находится под властью Иэмицу, третьего сёгуната Токугава, в оживленном районе Эдо появляется волшебная пара — мать и ее ребенок. Мать - женщина-ниндзя, на самом деле дочь Мицунари. Пара ниндзя матери и сына ждет возможности отомстить.