После неожиданной кончины Тоетоми Хидэеси в 1598 году японская армия сворачивает военные действия на Корейском полуострове и готовится к отплытию на родные острова. Корейский адмирал Ли Сун-син, объединивший усилия с династией Мин, берет оккупантов в морскую блокаду, намереваясь их полностью уничтожить. Японцам удается подкупить китайского флотоводца Чэнь Линя, чтобы тот ненадолго снял блокаду. Сун-син, сумевший предвидеть такое развитие событий, направляет свой флот в пролив Норян, чтобы поймать в ловушку вражеские корабли…