Фильм, представляющий собой предтечу «Старых песен о главном», рассказывает новогоднюю историю, в которой злодеем выступает призрак коммунизма. По сюжету 31 декабря в квартиру главного советского оружейного конструктора врывается никто иной как сам Лаврентий Берия. Он похищает жену ученого и отправляет ее в ГУЛАГ, требуя от мужа, чтобы тот изобрел совершенно новое оружие массового поражения. В сопровождении товарищей конструктор едет к Хозяйке Медной горы на Урал, в процессе чего вовлекается в различные новогодние приключения.