Вечером 31 декабря все лесные жители готовятся встречать Новый год. Медвежонок приходит в гости к своему лучшему другу Ежику, чтобы вместе отметить праздник с чаем, пряниками и медом. К обоюдному сожалению, в доме не оказывается елки, из-за чего двоим недостает новогоднего настроения. Несмотря на сугробы и непроглядную тьму, друзья выходят в лес, чтобы успеть до полуночи раздобыть заветное праздничное дерево, однако вскоре вынуждены вернуться с пустыми руками. Неожиданно Ежик проявляет фантазию и спасает ситуацию, решив сам стать елкой.