Спустя годы после смерти Христа его последователи всё ещё подвергались гонениям со стороны властей Иудеи. Одним из тех, кто безжалостно преследовал первых христиан, был воинствующий фарисей Саул из Тарса, также прозванный Мясником из Иудеи. Прознав, что часть христиан укрылась в Дамаске, он получает одобрение Совета священников Иерусалима и отправляется по их следам. По пути его отряд попадает в песчаную бурю. Саула освещает ярчайший свет, отчего он слепым падает на землю. Голос, что раздаётся вслед за этим, говорит, что он — Иисус, которого Саул подвергает гонению. Саула отвозят в Дамаск, но после случившегося он становится другим человеком…