Фильм повествует о мелком гангстере Фрэнки по прозвищу «Муха», работающем на Сэла и его приятеля Вика — боссов Голливудской мафии, которые регулярно подвергают его насмешкам и унижениям. Он дружит с Джоуи, выпускником киношколы Нью-Йоркского университета, который работает на мафию режиссером порнофильмов. Однажды, побывав на съемочной площадке, мужчина проникается состраданием к Маргарет, из-за тяжелой судьбы вынужденной стать наркоманкой и порноактрисой, и решает помочь ей изменить жизнь к лучшему.