Мультфильм состоит из двух не связанных друг с дружкой по смыслу частей, поставленных по рассказам известного советского детского писателя Владимира Сутеева. В первой части «Шуток» шутить пытается обычный цыплёнок, который почему-то вдруг решает, что его мама никакая не курица, а утка, и что он, как и все нормальные утята, должен плавать. Во второй шутят трое разноцветных котят, серый, черный и белый, которые вывалившись в различных субстанциях от грязи до муки, меняют окрас до такой степени, что едва не забывают какими были изначально.