Времена династии Мин. Ван Шэн проваливает государственный экзамен и возвращается в родную деревню. По слухам, здесь обитают ужасные создания — смертоносные злые лисицы. Вскоре, Ван Шэн знакомится с очень красивой девушкой, которая арендовала его дом, пока юноши не было в деревне. Именно это знакомство порождает череду странных, пугающих и, одновременно, прекрасных событий в жизни героя.