Второй мультипликационный фильм из трилогии мультипликационных фильмов «Дядя Федор, пес и кот», ставшей прообразом серии «Трое из Простоквашино». Принявший решение переехать в деревню и жить отдельно от родителей мальчик Федор и его друзья кот Матроскин и пес Шарик все больше обживаются на новом месте. Найдя пиратский клад, они тут же обзавелись хозяйством — одной единицей крупнорогатого скота, из которой впоследствии получилось две единицы. Теперь у Матроскина молока — хоть купайся. А еще они приобрели Шарику охотничье ружье. Вот только охотник из него получился никудышный.