Атеист и поэт-революционер из Агры по имени Айджаз очаровывается пением Нааз Ара Бегум и вскоре влюбляется в красавицу. Нестандартные взгляды молодой человека на жизнь делают невозможными открытые отношения с девушкой, но благодаря помощи сестры мужчине удается встречаться с возлюбленной тайно. Запретная любовь главных героев сильно мешает планам другого человека, рассчитывающего жениться на Нааз. Ситуация усугубляется, когда свидетелем очередного свидания становится Наваб Бакар Али Кхан, отец женщины, разъяренный тайной дочери.