Приграничный мексиканский городок Матаморос страдает от высокой безработицы, преступности и коррупции властей. По этой причине взрослые потеряли всякую надежду на лучшее будущее, а дети, растущие среди несправедливости и насилия, начинают ориентироваться в жизни на неправильные идеалы. В местную начальную школу, ученики которой показывают самую худшую успеваемость во всей Мексике, приходит новый педагог Серхио Хуарес Корреа. Эксцентричный мужчина превращает образовательный процесс в увлекательную игру, чтобы пробудить любопытство и потенциал своих учеников.