Недавно Билли Форрестер, его родители Митч и Хелен, а также младший брат Вуди переехали в новый город, и теперь мальчик переживает из-за статуса «новенького» в незнакомой ему школе. К сожалению, тревога главного героя не напрасна: в первый учебный день банда школьных хулиганов, возглавляемая наглым Джой Гайрой, подсыпает подростку горку живых дождевых червей в термос. Вот только вместо смирения с положением изгоя, Билли бросает вызов обидчику и его приятелям, и заручившись поддержкой ботаника Адама Симмса, начинает готовить дерзкому ученику коварную ловушку.