К концу двенадцатого века Болгария еще не оправилась после столетнего византийского порабощения, поэтому недавно взошедший на трон царь Калоян вынужден тщательно продумывать все решения, чтобы укрепить позиции государства в этот трудный период. Папа Иннокентий III признает мужчину полноправным правителем, а гибкая внешняя политика главного героя помогает ему восстанавливать отношения с соседями. Однако все меняется с началом четвертного крестового похода, возглавляемого императором Болдуином, который не настроен на дружеские отношения...