Картина снята по мотивам рассказов Алексея Толстого. В центре сюжета находится московский журналист Игорь, который получает от редактора интересное задание. Несмотря на то, что у парня на носу свадьба, его отправляют разбираться с делом какого-то старика-реставратора, которого обвиняют в связях с потусторонними силами. Чтобы докопаться до корня проблемы, он прибывает в глухую островную деревушку, где ему приходится поселиться в доме у семьи, недавно похоронившей престарелого родственника. Игорь приступает к работе, держа в уме пожелание редактора оформить всё пострашнее, но вскоре с ужасом понимает, что приукрашивать здесь не придется.