В 1983 году после провальной миссии из Парижа возвращается секретный агент разведки Игорь Волохов, не сумевший выявить крота, передающего агентам разведки США секретные данные по разработке оборудования для балтийского флота. По его предположению источник, работающий на ЦРУ, находится в ленинградском морском институте, в отделе радиолокаций. В прошлом году сотрудники отдела побывали в Париже, где кого-то из них завербовали. Когда перед комитетом госбезопасности встает вопрос каким образом вычислить предателя, к миссии решают подключить обычную студентку университета Юлю Морозову, которая как две капли воды похожа на погибшую жену агента ЦРУ Джима Уиллера.