В незапамятные времена могущественный клан на протяжении многих лет ведет войну против племени русалок. Практически истребив подводный народ, глава воинственного клана скоропостижно умирает при загадочных обстоятельствах. Обвинения в убийстве ложатся на его единственного сына и наследника, добродушного и беспечного Цзян Тяньяна. Последний сбегает из темницы, после чего берется вычислить заговорщиков, виновных в смерти его отца. В ходе своих злоключений главный герой находит неожиданного союзника в лице молодой русалки Ло Си, которая одержима местью за уничтожение своего народа.