Режиссер Мин-су знакомится с загадочной вдовой Чу-вон и просит, чтобы она стала его музой. Заинтригованная женщина принимает предложение и вскоре приглашает режиссера на свою виллу, чтобы он побыл в тишине и смог дописать сценарий. Однако постепенно проявляется садистская натура хозяйки — Чу-вон начинает подавлять мужчину, превращая его в свою игрушку.