События разворачиваются в 1920-м году в Армении, которая в результате Первой мировой войны и революции в России обрела независимость. К власти пришла националистическая партия Дашнакцутюн, стремящаяся вооруженным путем объединить все армянские территории, воюя как с турками, так и с большевиками. Фильм представляет собой трагическую одиссею двух братьев, которые становятся непримиримыми врагами, поскольку видят разное будущее для своей страны. Гайк Сароян — убежденный большевик и подпольщик, а его младший брат Геворк является офицером дашнакской контрразведки.