События фильма разворачиваются на фоне Второй мировой войны, когда жители крупных промышленных японских городов были вынуждены мигрировать в сельскую местность, спасаясь от американских воздушных бомбардировок. 10-летний Синдзи Казама, проживающий в Токио, расстается с родителями и старшим братом, перебравшись жить в деревню к дяде, тете и бабушке, где стремится завести новых друзей в школе. Почти сразу же мальчик вступает в конфликт с сыном рыбака и местным хулиганом Такеши Охарой, который начинает терять авторитет среди сверстников.