Действие вертится вокруг щенка по имени Спот, который отличается от собачьих сородичей всем кроме обличья. Хотя его можно охарактеризовать и иначе: он был бы самым настоящим человеком, если бы не собачья внешность. Он может читать и писать, отличается логическим мышлением и хорошей памятью. В четвертом классе начальной школы, куда он ходит со своим хозяином Леонардом, он оказывается лучшим учеником. Только среди собак ему места нет, равно как и среди людей он тоже лишний. Но однажды он узнает о докторе-экспериментаторе Крэнке, которому под силу сделать из него обычного мальчика...