В 1939 году в Шанхае агент разведки Гу Инь Шань похищает слепого эксперта по криптографии Ли Юэ Се, чтобы помешать его работе. В ситуацию оказывается втянут актёр Дин И, которого нанимают для того, чтобы он выдавал себя за Ли Юэ Се. Гу Инь Шань должен удерживать Дин И в этой роли, притворяясь его помощником, что приводит к многочисленным трудностям и скрытым секретам в их рискованной миссии.