История вращается вокруг ленивого и избалованного Павлика, который однажды утром встречает Капризку — сказочного духа баловства и непослушания. Неряшливый и озорной, он заставляет мальчика во всем противиться своей бабушке, а затем и вовсе сбежать из дома. В сопровождении нового друга Павлик едва не создает аварийную ситуацию на автомобильной дороге, шалит на стройке, крадет соседские яблоки и наведывается в гости к своей подружке Наташе, у которой в попытках приготовить суп, устраивает погром на кухне. Вскоре к мальчику приходит осознание, что он поступает плохо, но избавиться от настырного Капризки оказывается не так-то просто.