Семеро Козлят, проживающие в лесной избушке, открывают дверь только своей маме, которую они узнают по голосу и простенькой песенке. Таким образом в дом не может пробраться злой серый Волк, который хоть и знает песню, но имеет пугающий грубый голос. Это побуждает голодного хищника отправиться к местному кузнецу, косолапому Медведю, чтобы тот выковал ему тоненький голосок. Благодаря этой хитрости Волку удается ворваться в избушку Козы и похитить ее Козлят, за исключением одного, который спрятался в печи. Неравнодушные лесные жители, включая Медведя, решают помочь Козе вернуть детей.