Фильм рассказывает историю пса породы английский сеттер по кличке Дин, который с недавних пор живет с новой семьей в большом и шумном городе. Ему позволяют целыми днями лежать в удобном кресле, но выходить на прогулки можно только на поводке. В полудреме он с тоской вспоминает своего первого хозяина, бородатого старика, молчаливого и задумчивого, вместе с которым был по-настоящему счастлив. Оба проживали в избушке из почерневших сосновых бревен и регулярно ходили в лес, где для пса каждый день сулил непредсказуемые приключения.