Незадачливый Джо проводит дни напролет в своей квартире и ест собачий корм прямо из банки. Он хотел бы начать романтические отношения, но его последняя попытка заговорить с женщиной обернулась вмешательством со стороны полиции. Джо получает шанс реализовать заветную мечту, когда он встречает бездомного старика, обладающего волшебными навыками, который в обмен на выпивку собирается помочь ему обрести уверенность в общении с женщинами. Используя волшебную силу, старик наделяет подопечного возможностью менять свою внешность, совершенно не подозревая, как Джо будет это использовать...