В древние времена верховные боги ниспослали духов для заключения союзов с разными расами, чтобы заставить их служить своей воле. Однако клан демонов отказался подчиниться. Объединив силы всего народа, они разрушили священное древо Цзяньму, разорвав связь между мирами людей и богов. За это демоны были жестоко наказаны: с тех пор ни один из них не мог пробудить в себе истинную демоническую силу. В эпоху Шэньинь глава клана Цзиньу, Цзинь Линь, распространил ложный божественный указ об истреблении демонов, и на них началась охота со стороны сект бессмертных. Весь демонический народ стал ждать появления Избранного, способного пройти через шесть великих испытаний и пробудить истинную силу своего рода. Спустя десять тысяч лет рождается Лу Цяньцяо, и у клана вновь появляется надежда. Синь Мэй, неопытная ученица главной секты бессмертных Тяньюань, случайно заключает духовный контракт с Лу Цяньцяо. Теперь им вместе предстоит пройти через шесть испытаний, преодолеть множество трудностей, раскрыть тайну духовного контракта, разоблачить коварный заговор и, в конце концов, восстановить равновесие между тремя мирами.