Джо — американка с еврейскими корнями, которая живет в Израиле и работает в качестве наркоторговца. Доставив из Бангкока в Тель-Авив партию наркотиков, она отправляется на встречу с местным наркоторговцем, прежде чем вернуться в свою квартиру. Тем временем французская эмигрантка Белль проходит лечение в психиатрической клинике Тель-Авива из-за неоднократных попыток самоубийства, и вскоре получает возможность вернуться домой. Узнав, что родители избавились от ее домашнего питомца, Белль забирается на крышу здания и в очередной раз решает покончить жизнь самоубийством. Прежде чем прыгнуть с крыши, девушка замечает открытое окно и решает войти внутрь помещения, которое оказывается квартирой Джо...