Серра-Гауша, 1963-й год. Тони Терранова возвращается в родной городок и обнаруживает, что его отец вернулся во Францию, чтобы воссоединиться с друзьями и своей страной. Несмотря на переезд отца, Тони принимает решение остаться в городе, где он начинает работать в школе в качестве учителя французского языка. Будучи талантливым учителем, он предпочитает принимать активное участие в жизни учеников, а свободное время проводит за чтением книг и просмотром фильмов. Ведя беззаботную жизнь, Тони сталкивается с серьезными проблемами, когда мрачная правда об его отце всплывает на поверхность…