Нью-Йорк, середина 1980-х годов. Винсент Андерсон — создатель чрезвычайно популярного детского телешоу с участием кукол, который в реальной жизни является вспыльчивым и мрачным человеком: он хамит коллегам, злоупотребляет алкоголем и часто ругается со своей женой Кэсси на глазах у 9-летнего сына Эдгара. Когда утром по дороге в школу мальчик загадочным образом исчезает, мужчина не находит себе места и проявляет все более деструктивное поведение. Пока полиция бросает все силы на поиски ребенка, безутешный Винсент заводит дружбу с огромным монстром Эриком, которого его сын придумал на бумаге.