Мультфильм рассказывает легенду о происхождении нескольких островов у берегов Чукотки. История начинается с того, что эскимосский охотник по имени Канак воспитывает вместе с женой сына Таграка, которого он обучает быть смелым и решительным. Когда годы спустя мальчик становится взрослым, он отказывается заводить семью, поскольку проживающие поблизости орлы-гиганты похищают детей, опустошают тундру и море. Таграк уходит из дома, чтобы сразиться с орлами ради будущего своей семьи, но не возвращается, из-за чего обеспокоенному отцу приходится отправиться на его поиски.