Китай накануне японского вторжения, 1938-й год. Мадам Ву Айлянь — экстравагантная аристократка из состоятельной семьи, которая ведет роскошный, но несчастливый образ жизни, а ее муж состоит в интимных отношениях с юной наложницей Чиуминг. Андрэ — американский священник и доктор, выполняющий благотворительную миссию в Китае и ставший наставником Фэнмо, 18-летнего сына Айлянь. По мере того, как священник оказывает значительное влияние на своего подопечного, запретные отношения между Андрэ и Айлянь, Фэнмо и Чиуминг угрожают разрушить привычную жизнь семьи Ву в консервативном китайском обществе.