Испания, 1518-й год. Молодой дворянин Педро де Варгас помогает индийскому рабу и его приятелю спастись от Диего де Сильвы, который неожиданно оказывается офицером инквизиции. Будучи вынужденным спасаться бегством, Педро заручается помощью своего друга Хуана Гарсии и верной служанки Катаны, чтобы присоединиться к первой экспедиции Эрнандо Кортеса в Мексику. Прибыв в удивительную Мексику, Эрнандо решает перейти от исследования новых территорий к завоеванию, имея всего пятьсот человек, а Педро и его спутники оказываются вовлеченными в коварный план Кортеса.