Глория Приори — трансгендерная женщина, которая обосновалась в Лечче, где открыла небольшое туристическое агентство, нашла свою любовь и теперь периодически выступает на сцене. Неожиданно в ее тихую и размеренную жизнь врывается старая подруга Марина, которая привозит с собой двух детей и скоро должна родить третьего. Вот только все они от разных отцов. С недавних пор Марина борется с раком и может умереть, если лечение не подействует, поэтому вынуждена познакомить своего старшего сына, 15-летнего Андреа, с его биологическим отцом — Глорией.